活动日历

AI时代财富管理的下一程

从宏观范式切换、下一轮配置逻辑，到产品、机构与人才能力升级

当宏观范式切换重塑资产定价，AI开始深入投研、产品、营销和客户陪伴，财富管理正在同时经历配置逻辑与机构能力的重构。8月14日，相聚交大高金，共同寻找下一程的坐标。

当前，全球宏观环境、利率周期与资产定价逻辑正在发生深刻变化。过去依赖单一资产、单一市场或经验判断的配置方法，越来越难以回应客户对长期回报、风险管理与稳健陪伴的综合需求。财富管理需要重新回答：下一轮机会从哪里产生，组合如何穿越周期，机构又该怎样把宏观判断转化为客户可理解、可执行的解决方案？

与此同时，人工智能正加速进入投研、投顾、产品设计、智能推荐、内容生产与客户经营。AI带来的不只是效率提升，更可能推动机构平台、服务模式、组织协同与人才标准的系统性重构。当信息获取和标准化工作逐步被技术接管，专业判断、客户洞察、信任建立与责任担当将变得更加重要。

8月14日下午，上海交通大学上海高级金融学院将举办“资产重估·能力重构：AI时代财富管理的下一程”主题活动。活动将从人才能力、宏观策略与行业实践三个层次展开：由倪海英博士分享AI时代财富管理人才能力的新要求；海通国际证券执委会委员、首席经济学家兼研究部主管张忆东带来主旨演讲；来自基金产品、券商财富管理、金融大模型与一线投顾的嘉宾随后展开圆桌对话，共同探讨财富管理下一阶段的配置逻辑与能力边界。

活动将重点围绕以下议题展开：

#  宏观范式切换之后，下一轮资产配置逻辑如何重估？

#  AI从效率工具走向业务基础设施，财富管理机构如何重构产品、服务与组织能力？

#  当信息与标准化工作被AI接管，下一代财富管理核心人才靠什么建立不可替代性？

活动议程

13:30-14:00 签到

14:00-14:10 开场致辞

14:10-14:30 主题分享：AI时代财富管理人才能力的重新定义

倪海英 博士 上海交通大学上海高级金融学院MBA项目执行主任、专硕中心主任，上海高金金融研究院助理院长

14:30-15:20 主旨演讲：从宏观范式切换到财富管理重估：下一轮配置逻辑是什么

张忆东 海通国际证券执委会委员、首席经济学家兼研究部主管

15:20-16:30 圆桌对话：AI穿透财富管理，谁会成为下一代核心人才？

房伟力、王英涛、谢志军、宣俭成

16:30-16:40 总结与合影

圆桌重点讨论

• AI进入投研、投顾、产品与客户经营后，哪些场景已经形成真实价值，哪些仍停留在概念层？

• 基金与券商如何把产品工具、配置能力和数字化平台转化为面向客户的解决方案？

• 从互联网转型、数字化转型到AI深度融合，机构如何从效率提升走向客户价值提升？

• AI提高效率之后，一线投顾如何建立信任、扩大服务半径并提升客户陪伴质量？

• 下一代财富管理人才，需要怎样组合专业判断、技术理解、客户洞察与沟通能力？

嘉宾简介

排名不分先后

倪海英 博士

上海交通大学上海高级金融学院MBA项目执行主任、专硕中心主任，上海高金金融研究院助理院长

拥有近30年横跨亚欧的教育实践，持续推动中国高端金融教育创新。她主导的交大高金MBA项目于2018年在国内率先系统开设金融科技方向，并于2024年联合上海交通大学四大学术机构及德国弗劳恩霍夫协会打造“科技成果转化”跨界实验项目，探索产学研深度融合。2025年，她领衔设计中国首个“董事会秘书方向”研究生课程，为A股、科创板、H股及中概股上市公司定制治理精英培养方案；同时持续推动AI深度融入金融MBA培养体系。她还主持设计“特许全球金融科技师”（CGFT）认证，该标准已纳入《国家职业分类大典》，已为行业输送近万名持证专家。

张忆东

海通国际证券执委会委员、首席经济学家兼研究部主管

交大高金EMBA校友

曾任兴业证券全球首席策略分析师、兴证（香港）金控副行政总裁及首席经济学家，深耕卖方研究二十余年，研究覆盖A股、港股与美股市场。曾连续多次在国内资本市场卖方分析师评选中获得策略研究及海外研究第一名，并于2023年成为中国总量研究领域首位新财富钻石分析师（年度第一名超过10次）。

房伟力

华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理

交大高金EMBA校友

分管产品开发与基金运营工作。曾就职于华安基金，参与中国首只开放式基金和首只货币基金的开发；在华泰柏瑞基金主持开发首只跨市场ETF，长期参与并见证中国基金行业及产品体系的发展。

王英涛

国金证券财富管理委员会执委

国金证券知名互联网品牌“佣金宝”缔造者之一，长期深耕财富管理业务。从互联网转型到数字化转型，再到财富管理与AI深度融合，始终以客户需求为出发点，推动总部与一线、效率提升与价值提升之间的协同。

谢志军

现就职于头部科技大厂，前东方财富大模型算法专家

曾作为金融大模型预训练与后训练核心成员，参与落地金融投研助手“妙想APP”与深度搜索DeepSearch；具有推荐系统资深经验，曾主导多家大型金融机构的金融产品推荐与智能营销系统解决方案。

宣俭成

华泰证券涨乐财富通首席投资顾问

交大高金MBA在读生

兼具一线投资顾问与内容传播经验，曾获2019第二届新财富最佳投顾最佳股票收益奖、2022南京市“明星财富管家”第一名、2022金麒麟投顾“最受喜爱KOL奖”等多项荣誉，长期面向投资者开展市场解读与客户陪伴。

活动信息

活动时间 2026年8月14日（周五）13:30-16:40

活动地点 上海交通大学上海高级金融学院，303礼堂

主办 上海交通大学上海高级金融学院

联合主办 上海市证券同业公会、上海市基金同业公会