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4.19高金MBA职业课堂|财富管理行业稀缺人才：如何成为“六边形战士”

 

一位是国内大型券商财富管理条线负责人，熟悉各类金融产品特性、及买方基金投顾业务，对财富管理行业生态链有丰富的资源整合经验。一位在国内头部私行担任团队管理者，深耕高净值客户财富管理十多年。

 

4月19日（周六）晚上高金MBA职业课堂再开课，两位高金MBA校友为你揭开财富管理赛道下，如何从金融产品、专业投顾、综合服务、资源圈整合等多个角度提升，全面增加个人职业竞争力。

 

 

内容剧透：

1.   从券商到私行，财富管理行业的生态链正在发生哪些深刻变化？

2.   买方基金投顾业务如何赋能财富管理，未来的发展方向是什么？

3.   高净值客户的财富管理需求正在发生哪些变化？如何满足他们的综合服务需求？

4.   AI和大数据如何重塑财富管理行业的业务逻辑？哪些技术将成为未来的核心驱动力？

5.   未来财富管理行业需要什么样的人才？如何通过学习和实践构建核心竞争力？

6.   财富管理从业者的进阶之路：如何从单一职能走向综合管理，成为财富管理领域的复合型人才？

 

 

活动详情：

时间：2025年4月19日（周六）18:45-21:00

地点：徐汇区淮海西路211号，高金学院203教室

 

活动议程：

18:45-19:00 签到&视频暖场

19:00-19:20 高金金融MBA项目介绍

19:20-20:30 圆桌互动：财富管理行业及人才发展

20:30-20:45 现场互动问答

 

嘉宾介绍

 

李欣

高金2018级MBA校友

大型券商财富管理条线执行董事

 

具有丰富的券商前中后台多个岗位工作经验，熟悉各类金融产品特性与行业生态链，熟悉买方基金投顾业务，具备复合背景的金融产品专家。目前负责公司金融产品准入与买方研究等工作。深交所“会员之家大讲堂”特邀讲师。曾任交大高金证券投资俱乐部会长。微信公众号“基社区”的主理人，输出过多篇行业爆款文章。

 

 

张轶滢

高金2017级MBA校友

招商银行私人银行（陆家嘴）中心总经理助理

 

深耕高净值客户财富管理及人家企社综合服务十多年。多次获得招商银行5A卓越人才、私人银行家俱乐部5星成员、私人银行保障与传承顶级顾问等荣誉。


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