①股票指数和ETF投资管理

②量化投资组合管理

③衍生品交易和结构化产品

简单介绍量化投资之后，本课程将着重讲解如何利用历史数据进行策略的回测，如何寻找Alpha，以及如何构造组合以取得高 Sharpe的超额收益。课程将兼顾量化模型的理论基础和在实际中的方法。

①学习量化投资所需要的基本的金融和数学知识以及编程技能

②熟悉中国市场，尤其是从量化投资的角度，培养从市场中发现机会并构建盈利策略的能力

③将学习的知识应用到实际市场并构建简单的量化策略，获得开发量化策略的实践经验

①IPO和股权发行：交易如何达成以及如何架构？推介的艺术及IPO交易后支持

②固定收益、外汇、FICC

③私募股权：杠杆如何成为私募股权业务的秘诀？

④全球市场近期总结

①参与股票/债券/期货/期权等基金尽调，理解不同策略的收益/风险来源和波动特征

②运用基金投研平台构建FOF组合，与资深FOF基金经理交流实战配置经验

③访谈目标客户，了解资金方对二级市场配置的理解、规划和目标

本项目旨在构建一个一般型模型，在考虑常规因子的前提下，面向个人投资者提供简单易懂，同时又可以相对准确地计算养老金收入和需求的框架和工具，从而帮助个人投资者乃至投资顾问更好地进行财务规划。

从收入端来看，每个人的养老金收入由基本养老金、企业年金/职业年金、个人养老金账户共同组成，其中每项收入都与年龄、地域、工作类型、工作年限、社保缴纳比例、收益率等各种个性化的因素相关，项目需要梳理各因素下养老金收入的计算方法。

从需求端来看，未来的生活成本(如通货膨胀率、医疗费用等)的变化也会影响实际购买力，不同投资者对未来生活条件水平需求也不同。这些增加了养老金测算的复杂性和不确定性。项目则需要将各类常见因素纳入考虑，帮助投资者计算未来的养老需求，了解目前的差距和缺口。

参考海外成熟市场的 REITS 估值经验。

①分行业构建国内公募 REITS 市场的估值定价模型

②分行业搭建国内公募 REITS 市场的底层项目筛选框架