解决真实商业问题，在实践中积累行业经验 | 2023春季SAIF LIVE项目回顾 - SAIF金融MBA | SAIF | 高金

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SAIF LIVE综合实践课是SAIF金融MBA培养体系的重要组成部分，在SAIF实践体验学习中心（LIVE Learning Center，简称“LLC”）的组织和设计下，同学们运用课堂所学知识，探讨一个由商业机构提出的具有实际意义的问题，在学院教授和来自金融机构、企业高管的指导下给出严谨、全面、具有适当分析复杂性的高质量解决方案。

2023年春季学期SAIF LIVE圆满收官！本期，来自不同领域的校友企业和头部金融机构为在校生提供10个涵盖金融科技、量化投资、风险管理、人工智能、ESG等领域的实践项目，金融MBA和MF同学们组成跨越年级、地域、项目的4-5人团队，通过解决真实商业问题高效积累行业实践经验，并在与专业领域前辈高管近距离、高频次的学习交流中检验学习成果、形成对垂直领域的具体认知和基于实践的观点。

2023年春季学期

SAIF LIVE项目回顾

项目1 政府引导基金白皮书

“了解政府引导基金的运作模式、产业导向和管理机制，掌握政府引导基金的数据分析方法。”

指导教授：张春教授

合作单位：上海高金金融研究院科创金融研究中心

本项目由张春教授指导，上海高金金融研究院科创金融研究中心常务副主任、“高金领航计划”业界导师谢晖博士领队，张文丽（20PTA全国班-北京）、李晓敏（21PTD）、冯志强（21PTG）、孙建伟（22PTD）同学参与到项目研究团队，20级的方舟同学也提供很大帮助；通过参与该项目，了解政府引导基金的运作模式、产业导向和管理机制，掌握政府引导基金的数据分析方法，并以白皮书形式发布项目最终成果。

项目发现政府引导基金可以吸引社会资本共同投资创业企业，有效配置资源，也可以吸引人才和投资机构，帮助企业管理和资源对接；并强调政府引导基金要考虑中国国情，不能简单复制国外模式。通过参与，同学们主要研究的是政府引导基金退出，通过调研现有的退出方式及其显现的难点，分析原因并提出建议。

项目2 数字经济的资产管理实践与AIGC赋能产业案例分析

“深入数字经济前沿，了解数字资产的运作和管理，培养数据挖掘和项目研究能力。”

指导教授：蒋展教授

合作单位：上海文化产权交易所

本项目由蒋展教授指导，金融MBA占靖宇（22PTA全国班-北京）、牛森（21PTB）、钱逸安（21PTE）、王泽宇（22FT）及杨涵（MF）五位同学组成研究小组，在蒋展教授与领队—上海文化产权交易所总裁助理兼首席营销官陈昊的带领下，结合国家级数字文创规范治理生态矩阵的建设，深入研究数字经济资产的管理实践，探索数字经济的发展趋势和研究方法。同学们在项目中了解数字经济中的元宇宙、数据要素市场、Web3等前沿理论，掌握数字资产的评估方法。通过调研国版链生态矩阵的元宇宙标杆项目，分析其商业模式、技术应用和可能风险，学习数字资产的规范化管理。

项目还邀请各领域中具有丰富实战经验的企业嘉宾带来主题分享，探索人工智能、大数据、区块链等技术赋能实体经济的案例，包括《国家级数字文创规范治理生态矩阵&国家级版权交易保护联盟链(国版链)创新实践》、《数创未来-数字影视产权价值实现路径》、《游戏化思维》等，并通过参访SOUL总部，分享介绍数字化藏品的发展与展望让同学们对数字化转型有直观认识，深入数字经济前沿，了解数字资产的运作和管理，培养数据挖掘和项目研究能力。

项目3 关于中国上市公司破产重整之重整投资人受让股份定价的研究

“通过真实案例，掌握公司破产重整的相关理论和实务知识，探索股份定价模型和方法。”

指导教授：蒋展教授

合作企业：苏州泽海信息科技（集团）有限公司

本项目选取2018-2022年中国上市公司破产重整案例，研究重整投资人受让股份的定价模型。由秦瑾（21PTC）、陈彦（21PTD）、刘睿锴（22PTC）、李青松（21PTC）、杜文涵（22FT）五位同学组成项目小组，朱俊彦（21PTG）同学亦提供很大帮助；通过梳理历史案例，分析重整投资人受让股份定价的合理性和公允性。

项目旨在探索相对合理的股份定价模型和方法，让学生了解上市公司破产重整的市场化操作。通过接触真实的上市公司破产重整案例，培养批判性思维能力和公司破产重整的专业知识，并且基于2022秋季学期SAIF LIVE《关于中国上市公司破产重整之重整投资人受让股份定价的研究（2018年-2022年）》的实践项目数据模型基础上做了延伸的优化与整合，有助于学生掌握公司破产重整的相关理论和实务知识；该项目由蒋展教授指导，由上海交通大学上海高级金融学院校友总会执行会长、“高金领航计划”业界导师王建郡校友担任企业领队，方达律师事务所李凯律师协助指导，给予实战案例解读。

项目4 alpha因子和AI因子在新兴市场与亚太市场中的效果分析与对比

“了解量化投资和AI在投资领域的应用，培养数据分析和量化建模能力，学习智能alpha因子的运用方法，探索AI在投资领域的进一步发展方向。”

指导教授：阚睿教授

合作企业：中国平安财产保险股份有限公司

本项目由阚睿教授指导，由宋俊（21PTD）、陈年增（22PTC）、于双海（22PTA全国班-北京）、杨淑鑫（22PTC）、郭圣慧（21PTE）五位金融MBA在校生组成项目研究小组，中国平安财产保险股份有限公司资产管理部战略配置投资团队经理李琦先生和量化投资经理杨萌先生担任领队。项目选取新兴市场和亚太市场的股票数据，基于智能alpha因子和AI因子进行效果分析和对比。通过对比不同市场中的因子效果，探索alpha因子和AI因子在新兴市场的有效性。项目帮助同学们了解量化投资和AI在投资领域的应用，培养数据分析和量化建模能力。同学们从项目中学习到智能alpha因子的运用方法，以及AI在投资领域的进一步发展方向。

在项目会议中，教授与领队指导同学们量化投资视野，拓宽就业方向，提升数量化思维和数据分析能力。通过深入的研究和探讨，团队最终得出较为满意的分析与结果。

项目5 家族继承人培养及传承案例研究

“研究家族企业在继承人培养和财富传承方面的实践，为将来从事家族财富管理提供实践经验。”

指导教授：吴飞教授

合作单位：中国金融研究院-凯银联合研究实验室

本项目由吴飞教授指导，中国金融研究院研究经理许洁女士领队，来自金融MBA项目的五位同学：李斌（21PTC）、何玲（21PTB）、王鹏飞（22PTC）、季泓（21PTH）、杨一泓（21PTC）组成研究团队。

项目针对中国家族企业二代接班的现实问题，通过案例访谈的方式，研究家族企业在继承人培养和财富传承方面的实践。从成功案例和失败案例的不同角度，学生在项目调研中了解家族企业面临的继承难题，学习企业家如何培养和选拔接班人，以及如何制定财富传承预案，为将来从事家族财富管理提供实践经验。通过参与项目，同学们得以接触真实的财富家族和企业家，以及中国私人财富的现状和未来发展。

项目6 家族办公室小镇设立的行业需求研究

“接触真实的家族办公室，了解中国私人财富管理的前沿领域，为未来从事家族办公室或财富管理行业奠定基础。”

指导教授：吴飞教授

合作企业：杭州嘉鹏时代科技创新有限公司

本项目由吴飞教授指导，杭州嘉鹏时代科技创新有限公司总裁朱振波先生领队，5位MBA同学——吕先颖（21FT）、刘通（22PTB）、许荣昌（22PTC）、罗优萍（22PTD）、张娅琳（21PTD）组成项目团队，针对杭州市计划设立的中国家族办公室总部基地，通过对家族办公室的调研，总结其业务需求和运营模式，为小镇的规划提供参考。学生接触真实的家族办公室，了解其运作情况，并总结归纳其业务需求。该项目帮助同学们探索中国私人财富管理的前沿领域，提高调研和需求分析的能力，为未来从事家族办公室或财富管理行业奠定基础。

项目期间团队多次赴杭州现场走访，对上海、杭州20余家涉及家族财富、财富管理的机构进行了调研、相关人员进行访谈，产出近2万字的“关于在杭州上城区设立家族办公室集聚小镇的可行性分析报告”，得到老师们的一致好评。

项目7 基于AI大模型在金融行业应用探索

“就GPT等AI大模型技术，结合专业知识设计金融创新方案，提高运用AI技术解决实际问题的能力。”

指导教授：胡捷教授

合作企业：上海氪信信息技术有限公司

本项目由胡捷教授指导，上海氪信信息技术有限公司CEO朱明杰先生领队，来自全国班（北京）的魏文岭（21PTA）、王小旭（22PTA）、在职制-上海的姜姝含（21PTC）、韩立崴（21PTC），以及22 级MF项目的周宇柯组成跨项目、跨地域、跨年级的团队，就GPT等AI大模型技术，针对金融业务场景设计创新服务和流程。

在AI技术瞬息万变的当下，该项目让同学们参与金融数字化转型的前沿，了解AI技术在金融领域的应用，结合专业知识设计金融创新方案，并进行实验验证，提高运用AI技术解决实际问题的能力，为金融与前沿科技结合提供宝贵经验。

项目8 法律视角下我国AIGC的合规发展之路

“参与AI法规框架构建，提高运用法律知识分析实际问题和行业发展的能力。”

指导教授：胡捷教授

合作企业：北京市中伦（上海）律师事务所

本项目由胡捷教授指导，中伦律师事务所权益合伙人樊晓娟女士领队，来自全国班（北京）的甘泉（22PTA）、熊国君（22PTA）以及沙俊（22PTC）、陈旖俐（21PTC），以及22级MF项目郭子豪五位同学组的团队针对当下AI广泛应用且飞速发展的同时，法规滞后的现状，从法律视角思考我国AI生成内容（AIGC）的合规发展之路。学生在项目中了解AIGC行业发展现状、相关法规概念，并结合社会实践经验，对AIGC的合规方向提出建议。通过参与该项目，同学们参与AI法规框架构建，提高运用法律知识分析实际问题和行业发展的能力。

在老师们的指导和同学们的努力之下，项目成果以《AIGC的合规发展白皮书》形式发布。2023年8月16日，基于白皮书初稿，召开了“生成式人工智能服务合规发展白皮书” 高金智库闭门研讨会，来自技术领域、法律法规及监管部门的领导和专家，对项目组成果予以高度评价，并提出进一步完善意见，深入探讨生成式人工智能服务合规发展的现状与及挑战等问题。

项目9 GPT等AI语义分析模型在ESG评级中的应用研究

“学习应用LLM和金融ESG相关知识，获得AI在金融决策中的应用经验。”

指导教授：王坦教授

合作企业：上海华证指数信息服务有限公司

本项目由王坦教授指导，华证指数数据科技部总监刘尚鑫领队，李莉莎（22PTC）、耿雪雷（22PTC）、赵圣（21PTC）、徐翯（21PTB）、郑立波（22PTD）组成研究团队，针对ESG评级中定性分析的难题，研究应用GPT等AI语义分析模型，以提高ESG评级的有效性。学生通过实际操作，学习应用LLM和金融ESG相关知识，获得AI在金融决策中的应用经验。该项目让同学们接触前沿技术与金融实务相结合，掌握ESG投资理念，为开展金融科技相关工作奠定基础。

本项目亦得到邱慈观教授的学术支持和指导，华证指数团队的老师们多次来院指导及线上支持。项目过程中，同学们提出多个研究解决方案，并针对模型进行测试，成果得到了教授、领队的高度评价：

“在该课程项目中，团队成员能够正确理解待解决的问题关键，在较短时间内全面梳理 ESG 业务逻辑，选定合适的技术路线，并尝试不同的 AI 模型，不断调优业务参数，能够完整地完成项目初期设定的研究目标，做出了优质的研究成果，并最后进行精彩的宣讲与呈现。在项目推动过程中，团队目标清晰，分工明确，优势互补，团结协作，高质量地完成了项目研究工作。”

实践体验学习中心
LIVE Learning Center

实践体验学习中心上海高级金融学院实践体验学习中心（LIVE Learning Center, LLC）通过一系列精心设计的项目实践课程，为学生提供独特且创新的学习体验机会。LIVE，即Learning through Integrated Vocational Experience，意为“通过综合行业体验学习”，主要目的是希望学生通过参与实际的项目和活动来学习知识和累积实践经验，从而更加丰富和完整学生的在校学习。

SAIF LIVE综合实践课
Learning through Integrated Vocational Experience

SAIF LIVE综合实践课是SAIF金融MBA培养体系的重要组成部分，在SAIF实践体验学习中心的组织和设计下，SAIF LIVE综合实践课每学期开放一期，项目涉及金融、互联网、房地产、医疗/医药、教育、能源、政府等多元领域。同学们组成跨项目、跨班级的团队，运用课堂所学知识，探讨一个由商业机构提出的具有实际意义的问题，并给出严谨、全面、具有适当分析复杂性的高质量解决方案。

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